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行业研究 | 2022上海石材行业发展报告

点击数:37050 发布时间:2023-3-7 来源:上海石材行业协会

【摘要】一、上海石材行业发展回顾上海石材行业是伴随着上海城市建设同步发展的。作为计划经济的产物,成立于1958年的上海大理石厂,承担上海重点工程的石材供料任务,但那时产....

一、上海石材行业发展回顾
上海石材行业是伴随着上海城市建设同步发展的。作为计划经济的产物,成立于1958年的上海大理石厂,承担上海重点工程的石材供料任务,但那时产量很小,应用也较零星。
上海石材行业真正大规模发展是在90年代初开始。一方面上海城市建设真正起动,一方面一批台湾、香港、新加坡石材企业进入上海,带来雄厚资金、规模化的石材生产能力、国际化的石材应用经验。到90年代中期有十多家颇具规模的外资石材企业落户青浦、嘉定一带,成为引领上海乃至长三角石材工程应用的行业先锋。
在接下来的近30年里,伴随着上海城市建设大发展,石材业发展一路高歌猛进,石材企业数量、从业人数、石材进出口贸易量、石材加工产能、石材工程应用数量等每年以20-30%速度增长。从石材开采、进出口、一次加工、工程加工、工程设计、工程供料、施工、护理、石材机械、石材工具、人造石等,石材业已经形成一条完整的产业链。石材业与建筑设计、施工、工程管理紧密结合,形成石材工程应用的设计、加工、供料、施工、管理相对独立体系,承担石材幕墙、石材装饰、石材园林、石材市政等一个个大体量、高精尖的石材应用工程,成为上海城市建筑最漂亮又独具个性的风景线。
  2015年开始,受环保、土地等因素影响,行业进入调整期,一批小微石材企业关停或转移到外省市,一批企业实施产业调整和升级。


二、上海石材行业发展现状
1、 天然石材使用情况
目前天然石材又分花岗石、大理石、砂岩、石灰石、板石等。2017、2018、2019、2020、2021年、2022年1-10月天然石材使用量分别为5900万m2、5500m2、4800m2、4500m2、4150m、2917m2,合计体积分别为:166万m3、155万m3、135万m3、126万m3、116万m3、82万m3,合计重量分别为437万吨、407万吨、355万吨、333万吨、306万吨、216万吨。可见,上海天然石材应用呈一定的下降趋势,这与上海城市建设速度趋缓的方向是高度一致的,2022年下降同比为15.3%。

 图2-1:近年上海市场石材使用情况表

图2-2:近年天然石材使用情况表(万m2
2、人造石使用情况
人造石又分实体面材、艺术石、合成岗石、微晶石、水泥基人造石等,2017、2018、2019、2020、2021年、2022年1-10月人造石使用量分别为820万m2、910万m2、1020万m2、1230万m2、1237万m2、1033万m2,合计重量分别为62万吨、69万吨、77万吨、92万吨、92.5万吨、77.2万吨。尽管人造石在石材使用中占比偏低,约为27%,在天然石材用量下降的情况下,保持同比0.2%的增长。

图2-3:近年人造石使用情况表(万m2
3、  石材企业情况
到2022年10月底,上海有大大小小石材企业557家,同比2021年底的631家净减少74家,这主要是继2016年之后环保、拆违、土地等政策因素的延续,一批石材企业关门或搬离上海。这些企业业态上分为石材进出口、一次加工、批发、二次加工(工程供料)、石材养护、人造石等细分行业。规模上2021年产值10亿以上3家;5-10亿5家;1-5亿17家;2000万到1亿217家,其余均为2000万以下企业。可见石材行业以小微企业为主。
4、 人员情况
(1)人才结构。据协会2022年10月底统计,协会会员中大专以上人员1.1万人,占全部调查企业员工的29.2%。初级职称以上0.7万人,占全部调查企业员工的20.2%。但总体上人才结构比例偏低。
(2)人才培养。由协会举办的石材施工员、石材施工管理师、石材养护师、石材高级管理师岗位能力培训,2022年新培训247人,目前已累计培训发证4936名。这些持证上岗人员已经成为石材行业第一线的业务骨干。
三、中国国内石材业发展环境分析
1、中国石材生产主要分布在南部的福建省和广东省以及东部的山东省,其次为,四川、山西、河北、内蒙古、云南、广西、新疆、安徽等省。厦门、福建、上海为石材主要进出口口岸。长三角、珠三角等沿海城市为石材主要消费城市。
2、2021年中国石材消费量约为6.2亿平方米。未来4年预测情况如下:

图3-1:中国石材消费市场趋势图
3、规模偏小。34%的受访企业主营业务收入在5000万元一1亿,33%企业营收在1亿元以上;54.1%的受访企业规模在200人以下。
4、外贸困难。2021年至今,订单减少、运费等成本大幅增加、反倾销增多。过去一年,从亚洲到北美航线标准运费同比上涨6倍,其中上海到洛杉矶最高报价同比暴涨近12倍。

图3-2 中国出口集装箱运价指数反映市场走势的晴雨表
5、国矿崛起,国产大理石主要分布在西部各省,其中云南、贵州、广西、湖南等地的灰色新矿更是以高性价比、产量高、市场接受度高等特点,深受市场青睐;国产花岗岩花岗石资源大部分集中在沿海各省。山东、浙江、福建、广东、广西等五省、自治区。
6、大理石和花岗岩平分秋色,莱姆石份额增加,人造石增长快。
7、运营成本大幅增加。83.5%的受访企业表示成本增加。由于疫情原因,人力成本、运力和运费、辅料价格波动大。
8、智能制造成为风口。链石科技发起,锐丰源为首家示范工厂的“石头牛工厂”,墙面定制72h包装出库,地面定制36h包装出库,效力大大提升。
9、文化与艺术设计成为行业发展驱动力。大众对于石材文化属性的认同,提升石材的市场偏好与接受度。水头石材大师设计展,开启石材艺术化的尝试;厦门石材展石无限展厅,延伸石材艺术化的脚步;石材泛家居成为石材走进千家万户的重要手段;石材家居化,是石材同美学、艺术、科技、文化、市场结合的必然趋势.
四、中国石材业受到国际环境的挑战
针对中国石材行业,国外双各方案件频繁,关税壁垒不断增加。特别是近五年,以美国为代表的贸易保护主义盛行,给中国石材业出口带来严重影响。
自2000年欧盟发起的花岗岩石制品反倾销案,美国、土耳其、埃及、印度、菲律宾、韩国、巴基斯坦、泰国、秘鲁、阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥等国家和欧盟的针对中国石材业的“双反”调查从未间断过。据初步统计,20年来从发达国家到发展中国家有近40个国家对我国石材相关产品出口进行反倾销反补贴调查。
1、2000年,欧盟发起的花岗岩石制品反倾销案,是中国石材行业第一例反倾销案。该申诉由“欧洲国际天然石材产业联合会”提出,指控中国出口到欧共体的加工过的碑石和建筑用花岗岩有倾销行为。结果是“欧洲国际天然石产业联合会”于2001年6月6日向欧委会发出信函,撤回反倾销申诉。欧委会也于同月12日决定终止反倾销调查程序。从此,石材业国际贸易摩擦不断。
2、2006年3月份,土耳其外贸署对中国出口的花岗岩进行反倾销调查,涉案企业50余家,涉案金额1800多万美元。中国石企仲裁败诉。自2006年9月14日起对从中国进口的花岗岩征收90美元/吨的反倾销税。2011年7月10日,税率由此前的90美元/吨提高至174美元/吨。2016年,复审继续174美元/吨。
3、2006年1月,美国商务部对华金刚石锯片做反倾销调查;直至2016年6月14日复审终裁:中国普遍倾销幅度为82.05%。
4、2013年7月1日,欧盟建材法规CPR正式执行后,中国石材出口欧盟成员国被要求强制性CE认证。
5、2017年泰国加严对陶瓷砖TIS的认证制度,埃及出台的注册制度导致我国目前几乎没有企业可以出口陶瓷砖到该国家。
6、2017年4月8日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的釉面/无釉/玻璃釉瓷砖作出反倾销肯定性终裁,裁决对中国涉案产品征收0-1.87美元/平方米的反倾销税。

7、2018年1月22日,阿根廷启动对我无釉瓷砖反倾销日落合并情势变迁复审。2018年11月27日,阿根廷决定结束对我非釉面瓷砖反倾销日落合并情势变迁复审调查,对涉案产品征收反倾销税,税率为FOB价格的27.7%,有效期5年。

8、2018年3月29日,印度尼西亚对进口瓷砖产品发起保障措施调查。

9、2018年4月17日,美国商务部决定对中国石英台面板申请发起反倾销和反补贴调查。中国301家生产商被列入名单。9月18日初裁2家获得178.45%的惩罚税率,其余企业征收反补贴税343.8%税率。严重影响7.09亿美元的人造石美国出口市场,从最高时的2017年月出口量平均近49万平方到2020年12月几乎为0,使得我国输美石英石市场遭受毁灭性打击。

10、2018年11月5日,海合会国际贸易反损害行为技术秘书局发布公告,对自中国、印度、西班牙进口的瓷砖等产品发起反倾销调查。2020年4月30日,海湾合作委员会对进口自中国、印度的瓷砖产品做出反倾销终裁征税决定。

11、2018年12月20日,菲律宾对进口瓷砖产品发起保障措施调查。

12、2019年4月10日提交的申请,美国商务部宣布对进口自中国的瓷砖发起反倾销和反补贴立案调查。2020年11月6日,美国商务部就对华瓷砖反倾销调查作出初裁,裁定强制应诉企业河南安阳贝利泰陶瓷有限公司倾销幅度244.26%,广东佛山兴辉陶瓷有限公司倾销幅度111.49%,获得分别税率的企业倾销幅度178.2%,未应诉企业的倾销幅度356.02%。据美方统计,2018年美国自中国进口瓷砖的进口总额约为4.831亿美元。
13、2019年12月6日,巴西对瓷砖产品发起反倾销日落复审调查。

14、2020年8月4日,美国进行金刚石锯片反倾销第二次日落复审立案调查。

15、2020年9月9日,马来西亚对进口陶瓷地砖和墙砖启动保障措施立案调查。

16、2020年12月31日,阿根廷对华陶瓷、大理石及玻璃制瓷砖腰线作出第一次反倾销日落合并情势变迁复审终裁,对玻璃制瓷砖腰线继续征收11.42美元/平方米的反倾销税。

17、2021年2月5日,巴西对华瓷砖作出第一次反倾销日落复审终裁,裁定对中国涉案产品继续征收2.01美元/平方米的反倾销税

18、2022年1月31日,美国商务部(DOC)针对经马来西亚加工后出口到美国的石英石面板主动发起“产品范围调查”和“反规避调查”。其中,“产品范围调查”的目的是判定从马来西亚进口的石英石面板是否属于美国对中国石英石面板反倾销、反补贴(以下简称“双反”)措施涵盖的产品;“反规避调查”的目的是确定从马来西亚进口的石英石面板是否规避了现有的针对中国产品的“双反”措施。一旦DOC认定美国自马来西亚进口的石英石面板或其上游物料/半成品属于中国涉案产品(原中国双反案措施范围内的产品),则可不再进行反规避调查,直接对其征“双反”税。美国针对中国石英石面板的“双反”调查开始于2018年4月,2019年7月,DOC发布正式税令,对中国涉案产品征收265.81% - 336.69%的反倾销税和45.32% -190.99%的反补贴税。
19、2022年4月29日,阿根廷对原产于中国的亚克力板作出反倾销初裁,初步裁定不征收临时反倾销税,继续反倾销调查。2021年12月23日,阿根廷对原产于中国的亚克力板启动反倾销调查。
20、2022年4月28日,阿根廷对原产于中国的陶瓷洁具启动反倾销调查。
21、2022年2月24日,印度对原产于或进口自中国的吸水率低于3%的抛光或未抛光的釉面/无釉/玻化砖作出的第一次反倾销日落复审肯定性终裁建议,即继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为0~1.87美元/平方米。微晶砖、通体砖和厚度小于5毫米的薄型砖不在征税范围内。

21、2022年4月21日,欧盟对原产于中国的玻璃纤维长丝启动第二次反倾销日落复审立案调查。

五、石材业的转型升级路径探索

1、做好产业规划,加强技术创新
当前做好石材产业的规划工作与技术创新是石材业转型升级的重要环节。一是政府部门要做好石材业的整体规划工作,尽量减少产业的同质性和盲目性。二是石材业要重视技术创新,降低成本,提高资源的有效利用率、保护环境、延伸产业链,增加产品附加值。如使用先进的石材开采方法和技术,提高矿料成材率和资源利用率,减少环境破环。鼓励石材企业开发和使用生态环保技术,进一步加工利用边角余料、粉尘、废水,推进循环经济的进一步发展。对于有经济实力及较高科研水平的企业,鼓励和支持企业进行资源回收技术高,节能技术好及生态无害化的技术创新,以保护环境、减少污染,使石材业生态化发展水平达到一个新的台阶。进一步提升石材加工关键工艺,提高设计能力,赋予石材更多的文化和艺术价值,增加石材产品的附加值,生产更多的石材高端产品。

2、整合石材资源,优化产业集群
在进行石材产业结构调整和产业转型升级中,可以进行石材资源整合,形成石材业的规模经济。当地政府可按照国家的产业政策调整全市石材业的生产布局。各地有一大批中小型石材企业,可进行产权制度改革,股份制改造等多种形式引导整合这些企业,提高市场竞争力。此外大力支持组建石材大企业集团,打造强有力的联合舰队,带动石材行业,引导市场,提高国际影响力,在激烈的全球竞争中立于不败之地。

3、打造石材品牌,加强宣传推广工作
当今时代,光有好产品是远远不够的,好酒也怕巷子深,经过近几年的发展,石材企业的品牌建设取得了不俗的成绩。但总体来看,这远远不够,有影响力的品牌并不多,品牌宣传影响范围还不够广,区域品牌建设仍需加强。为此,企业一是要先做好产品和服务,包括定位、设计、营销等各个环节,均须精心打造。这是石材企业品牌建设的前提和基础。二是当地政府应协调相关部门加强宣传和进行区域品牌的推广工作,应积极组织石材企业参加国内外知名建材展会和石博会,并充分利用媒体进行石材品牌的宣传,以及借助互联网等各种渠道,让国内外更多领域,更多人群知晓石材品牌,从而扩大石材企业品牌的影响力。

4、加强人才培养,提升石材产业动力
人才,毋庸置疑是石材企业发展最核心的要素。要成功实现石材行业转型升级,离不开人才的支持。因此,加大人才培养,增强石材产业发展动力显得尤为重要。一是要大力引进石材行业紧缺急需人才,尤其是高端人才,要配套相应的待遇和财政补贴,完善教育和住宿条件,既能吸引优秀人才来石材业,也能留得住优秀人才。二是对石材业发展有较大影响的创业型人才要给予一定的政策和创业资金扶持。三是引进国际人才对石材企业更好地技术指导。四是可以派遣人员到国外石材业发展领先的国家考察学习和培训,提升石企业主的综合素质。五是可以和高等院校加强“校企合作”,为石材企业的发展提供源源不断的动力。

5、注重客户体验,创新商业模式
在过去的十年,石材企业比拼的是原材料中资源的多少,质量的好坏,数量的多寡,这三者占优势的企业在市场中易具有话语权,而如今这种时代已经一去不复返了。随着“互联网”的普及,传统以产品、价格、渠道、促销为驱动力的行业市场已经不再适应当今形势的发展,石材企业须转向重视以产品、设计、服务和体验为核心要素的行业市场。当今时代客户更加注重产品和服务的体验,选择符合自身需求的设计。石材行业可逐步建立客户消费为导向的石材流通渠道,加大石材产品设计应用,进一步拓展电商加服务的商业模式。

六、上海石材行业管理和自律情况

1、对石材供料企业实行备案。到2022年10月底,饰面石材企业备案200多家,其中人造石备案企业5家;再生骨料企业备案19家;砂石入库企业317家。
2、使用协会制定的“饰面石材质量保证书”,目前备案饰面石材企业工程现场的使用率约在71%;协会制定的“砂石质量保证书”,目前入库砂石企业质保书的使用率在98%以上。
3、由协会对每家石材备案、入库企业颁发质量诚信手册,进行质量诚信考核。
4、由协会和市工商局发布石材供料示范合同文本。2022年1-10月使用2275份,金额188亿元,同比下降17.2%。

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